
„Wünschst du dir eine Ansprechpartnerin, die dich wirklich kennenlernt – mit deinen Zielen, Wünschen und Vorstellungen? Nur so kann eine Beratung wirklich individuell sein.“
Gemeinsam entwickeln wir ein Finanzkonzept, das exakt zu deinem Leben passt. Dabei bleiben wir im regelmäßigen Austausch – damit dein Plan nicht nur heute, sondern auch morgen stimmt.
Ich freue mich DICH kennenzulernen!
JULIE KOHLHASE
FINANZMAKLERIN
Du solltest unbedingt zu mir kommen, wenn…
… du nicht unnötig viel Geld ausgeben willst.
… du früher in Rente gehen willst.
… du ein individuelles Produktportfolio möchtest.
… du eine Zweitmeinung zu deinen aktuellen Themen haben möchtest.
… du EINEN Ansprechpartner für ALLES haben willst.
… du eine Beratung auf Augenhöhe möchtest.
Bei diesen Themen unterstützen wir Dich!

Versicherungen
Ich überprüfe deine Verträge und wir finden gemeinsam heraus, was du brauchst und was nicht. Dabei suche ich das Beste von allen Versicherungsgesellschaften mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis raus.

Altersvorsorge
Du willst später gut abgesichert sein – ohne komplizierte Produkte, die keiner versteht? Wir schauen gemeinsam, was zu dir passt: ob mit oder ohne staatliche Förderung, flexibel oder garantiert. So baust du clever für morgen vor – mit Lösungen, die heute schon Sinn machen

Investment
Wir finden die passende Finanzstrategie und das passende Investmentprodukt. Dabei gehen wir individuell auf deine Bedürfnisse ein und klären dich über alle Vor-und Nachteile auf. Du bekommst alles von Edelmetallen, individuelle Fondportfolios bis zu Kunst.

Immobilien
Du möchtest eine Immobilie als Kapitalanlage ohne selbst viel Arbeit damit zu haben? Wir erstellen ein individuelles Konzept für dich und begleiten dich bei jedem Schritt von der Finanzierung bis hin zum Notar. Auch ohne Eigenkapital möglich!

Finanzierungen
Keine Lust zu sämtlichen Banken zu rennen und eventuell noch Ablehnungen zu bekommen? Wir Fragen anonym für dich an und du bekommst das beste Angebot!

Strom, Gas, Krankenkasse etc.
Ein exklusiver Bonus von der Krankenkasse ohne viel Arbeit? Oder die kostengünstigste Krankenkasse? Egal wie, du tust deinem Geldbeutel was Gutes! Lass uns schauen, ob wir beim Thema Strom oder Gas Geld einsparen können!
Wer bin ich?
Wie ist der Ablauf?
Kennenlerntelefonat + Terminfindung
Buche dir ganz einfach einen unverbindlichen Termin für ein 10-minütiges Kennenlerntelefonat. Danach legen wir gemeinsam den Termin für dein persönliches Beratungsgespräch fest.
Kennlerngespräch + Ziele definieren
Im Gespräch finde ich heraus, welche Themen dir wichtig sind und welche Erwartungen du hast. Danach besprechen wir deine finanziellen Ziele und Wünsche.
Check-Up Versicherungen + Umsetzung
Wir prüfen gemeinsam deine bestehenden Versicherungsverträge auf Lücken, Optimierungsmöglichkeiten und Einsparpotenziale. Je nach Interesse werfen wir dabei auch einen Blick auf Themen wie Strom, Gas, Finanzierung sowie private oder gesetzliche Krankenversicherung (PKV/GKV).
Investment
Basierend auf deinen Zielen entwickeln wir ein individuelles Investmentkonzept. Deine bestehenden Anlagen prüfen wir dabei auf Optimierungspotenzial.
Rückfragen klären + Umsetzung
Noch offene Fragen? Wir klären alles in Ruhe und setzen die vereinbarten Schritte gemeinsam um.
Kontinuierliche Betreuung
Ich bleibe auch kontinuierlich nach dem Abschluss an deiner Seite – als feste Ansprechpartnerin für Fragen, Vertragsanpassungen oder Schadensfälle.
Ich freue mich DICH kennenzulernen!
Das sagen unsere Kunden
Die häufigsten Fragen
Du hast noch weitere Fragen?

Kein Problem!
Ich beantworte dir gerne deine Fragen per Mail oder am Telefon.